某市。奥泰格大街上,一个女人驾车迫赶一个身穿红衣服看似正常的男孩。警察局女侦探弗兰妮与同事塔克见此价景迫踪而来。在一个死胡同里,女人下了车,用枪对准男孩。弗兰妮与塔克喝令女人放下枪,不料那女人说那男孩很危险,不许警察碰他,最后竞含泪向男孩开枪。警察局内,经对打死那男孩的女人11犷讯得知,她是俄国人,名叫克塔雅帕罗娃,是列宁格勒遨传学和进化科学领域很著名的科学家。她说在她向那男孩开枪之前他就已经死了。弗兰妮与塔克不解共众,急忙迫问,可她却显得很害怕,说“如果我说出来,他会杀了我”这时,警察局来了三个人,为首的是美国历史研究部负贵人威兰德,他盛气凌人地要警方负责人麦克康德上姗把与历史研究部进行科学合作的帕罗娃博士交给他们,并出示了比总统还高一级的A6世保证。麦克面对特权人物只好同意威兰德带走女科学家。弗兰妮与塔克对威兰德的傲慢无礼十分反感,井坚信他们一伙有罪,同时对那个男孩产生疑虑,便不约而同对此事表现出极大关切,开始了危险的调查。他们找到男孩停尸处,当五个穿防护服的男人把男孩尸体搬上货车运走时,两人驱车紧跟不舍。途中运尸车奇怪地着起大火翻入沟......